Stav dlouhodobé investice ke konci listopadu 2024

Myslím, že nemá cenu zmiňovat, že v listopadu se odehrála nejdůležitější událost roku a to volby amerického prezidenta. Trh zvolení Trumpa vzal pozitivně a vydal se směrem na sever. Zažili jsme neskutečnou rally, která trvá v podstatě až dodnes (článek píšu v polovině prosince).

Měl bych se ale na pozoru. Velcí mohou začít vybírat zisky. Je tu konec roku. Mnozí budou daňově „optimalizovat“.

Myslím si, že v lednu trumpeta 2.0 začne svou show a trhy budou opět jako horská dráha nahorů a dolů. Ve světě je plno geopolitických problémů, tak bych velké sumy jednorázově neinvestoval a raději si počkal na propad trhu.

Před volbami i po nich jsem uzavřel některé své pozice.

Prodal jsem například AGNC a METV. Děcka uzavřela pozici na zapákovaném nasdaq QQQ3.

Mezi největší a nejziskovější patřila pozice na ETF GBTC uzavřená během listopadu po volbách. Tento fond jsem vlastnil od minim bitcoinu v roce 2022. Od Grayscale mi zbývá jen BTC trust, který jsem od Grayscale letos dostal.

Stoploss už mám nastaven také na společnosti AT&T na ceně 22.50. Společnost Kyndryl držím s téměř 80 procentním profitem.

Váhám nad prodejem Ripple (XRP), který držím od jeho 20 centů. Počkám si ale na okamžik, kdy emitují ETF a nastavím stoploss. A taky na okamžik, kdy prodej kryptoměn držených více než tři roky nebudu muset danit – prej od ledna 2025?

Opční účet +43.21 % od 1.1.2024. Za posledních 365 dní 88.02 %.

Na obchodování opcí mám definovány přesně daná pravidla (možná je trochu uvolníme). Zvýšená volatilita equity křivky je součástí plánu a nic zásadního neznamená. Důležitý je pro nás výsledek. Mrkni na dřívější reporty.

Mix akcií vzrostl o 20.60 %. Za posledních 365 dní 39.18 %.

Tento účet roste díky technologické společnosti Kyndryl a AT&T. Některé pozice jsem před volbami nebo pár týdnů po nich uzavřel. Například ETF na Bitcoin (GBTC). Volatilní zelené akcie mají velký podíl na tomto spekulačním účtu. Bohužel jejich hodnota s volbami klesla. Boom na nich teprve očekávám.

Penzijní účet navýšil svůj zisk o 27.95 %. Za posledních 365 dní 34.45 %.

Jede ruku v ruce s indexem S&P 500. Podrobnější statistika z tracking toolu najdeš na konci článku jako obvykle.

Nakonec portfolio mého syna a dcery +24.42 %. Za posledních 365 dní 39.99 %.

Investují pouze do ETFs. Ale dopřáváme si trochu větší akce než na penzíjním účtu. Na účtu máme i nějakou volnou cash, která čeká na signál.

Stav našeho důchodového portfolia k 31. 11. 2024

– doposud jsme zainvestovali 31 426.58 USD,
– aktuální stav investičního účtu je 51 737.60 USD,
– otevřený akumulovaný zisk všech obchodů od 22.10.2019 je +64.87 % (+20 311.02 USD),
– jsme vlastníky 860 ks podkladového aktiva,
– roční dividenda je aktuálně ve výši cca 515.00 USD.

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.