Stav dlouhodobé investice ke konci března 2024

Je téměř konec dubna (EDIT: Sorry, půlka května) a ještě jsem zde nenapsal výsledky za předcházející měsíc Březen (EDIT: jojo, předminulej).

V březnu hlavní indexy opět překonávaly svá all time high. Ale už jakoby jim docházel dech.

Snižování úrokových sazeb je zřejmě oddáleno na neurčito. Dokonce, po již známých číslech inflace za březen, je už celkem jasné, že letos se sazby snižovat nebudou. Banky však říkají něco jiného. Sází už na červenec.

Powell dokáže překvapit. Uvidíme. Já to určitě neovlivním.

V mentoringu jsme provedli spoustu opčních obchodů. Jestli se mohu pochlubit, tak zatím všichni z mentoringu jsou úspěšní. Uvidíme, co přinese duben. Je dosti zajímavý. Trhy jsou volatilní. Bude to těžká zkouška pro začínající. (EDIT: Byla. A vše dopadlo výborně. Jsme ready na další obchodní příležitost).

Ale ruku na srdce, nějakou tu korekci na trhu to už chtělo. Zatím jsme se podívali jen 5 procent od all time high. To opravdu nic není. (EDIT: Nakonec to více nebylo).

Zpět ale do března 2024.

Opční účet + 18.05 % od 1.1.2024. Za posledních 365 dní 97.13 %.

Na obchodování opcí mám definovány přesně daná pravidla.

Mix akcií vzrostl o 24.01 %. Za posledních 365 dní 48.54 %.

Tento účet roste díky technologické společnosti Kyndryl. Roste taky díky vlastnění ETF na Bitcoin. Nicméně zelené akcie se stále propadají, takže výsledek je nic moc.

Penzijní účet navýšil svůj zisk o 9.97 %. Za posledních 365 dní 30.10 %.

Jede ruku v ruce s indexem S&P 500. Podrobnější statistika z tracking toolu najdeš na konci článku jako obvykle.

Nakonec portfolio mého syna +7.84 %. Za posledních 365 dní 67.00 %

Investuje pouze do ETFs. Ale dopřáváme si trochu větší akce než na penzíjním účtu. Nasdaq pozici jsme uzavřeli a aktuálně držíme polovinu hodnoty účtu v dolarech.

Stav našeho důchodového portfolia k 31. 03. 2024

– doposud jsme zainvestovali 25 691.80 USD,
– aktuální stav investičního účtu je 39 404.04 USD,
– otevřený zisk od prvního obchodu 22.10.2019 je +53.60 % (+13 712.19 USD),
– jsme vlastníky 754 ks podkladového aktiva,
– roční dividenda je aktuálně ve výši cca 420.00 USD.

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.