Stav dlouhodobé investice ke konci února 2024

Rok 2024 je v plném proudu a nestíhám zde postovat své obchodní výsledky. Tak to tedy napravuji a přidávám výsledky ke konci února 2024. Opět budu klasicky zobrazovat výsledky vzhledem k 1. lednu.

Pro investování na penzi budu nadále zobrazovat statistiku od samého začátku. Abys viděl, jak vývoj takové dlouhodobé investice v čase vypadá. Už je to pět let, co opravdu pravidelně podle pravidel na penzi investuji a Ty můžeš být u toho. Doufám, že to jen nesleduješ a odkládáš nějakou tu kačku také. Je opravdu jedno, jestli je to stovka a nebo desetitisíce. Hlavně začni.

Z letoška mám trochu strach. Do voleb v USA se toho možná moc nestane. Biden si nebude moci dovolit nějaký větší průser. A tak možná se také zachraní průser regionálních bank, který se žehlil už loni.

Se svým portfoliem (krom důchodového) postupně přecházím v cash. V únoru a vlastně i 1. března jsem uzavřel obchody na nasdaq. Jestli jsi mě sledoval na facebooku, viděl jsi, že to nebyly rozhodně malé zisky. Na vlně jsme se nesli skutečně od lows trhu, které byly mimo inflaci zbůsobeny možná také nějakou nedůvěrou v trh samotný. Do voleb v USA chci být 40% v hotovosti a čekat na další příležitosti.

Hysterie kolem AI mě nějak nebere. Investovat do firem napřímo by byl čistě jen jeden velký gembl a z toho jsem už vyrostl. Ostatně tyto firmy mám i v rámci indexových ETF, a tak vlastně do nich též investuji.

Jinak indexy nám poskočily na All Time High (ATH) – historické maximum. Toho sis určitě všiml. Jediný, z těch známějších, který je stále trochu pozadu, je Russel 2000. Nedivím se. Mohou za to stále vysoké úrokové sazby. Ale jakýkoliv náznak nižších sazeb nastartuje tento index a poletí k ATH.

Tak si pojďme projet všechny čtyři účty, co spravuji.

Opční účet poskočil o 12.15 % od 1.1.2024. Za posledních 365 dní 95.65 %.

Na obchodování opcí mám definovány přesně daná pravidla. V mentoringu zatím nemám nikoho, kdo by byl ztrátový.

Mix akcií vzrostl o 0.63 %. Za posledních 365 dní 20.28 %.

Tento účet roste díky technologické společnosti Kyndryl. Roste taky díky vlastnění ETF na Bitcoin. Nicméně zelené akcie se stále propadají, takže výsledek je nic moc.

Penzijní účet navýšil svůj zisk o 6.12 %. Za posledních 365 dní 28.77 %.

Jede ruku v ruce s indexem S&P 500. Podrobnější statistika z tracking toolu najdeš na konci článku jako obvykle.

Nakonec portfolio mého syna +4.29 %. Za posledních 365 dní 83.03 %

Investuje pouze do ETFs. Ale dopřáváme si trochu větší akce než na penzíjním účtu. Nasdaq pozici jsme uzavřeli a aktuálně držíme polovinu hodnoty účtu v dolarech.

Stav našeho důchodového portfolia k 29. 02. 2024

– doposud jsme zainvestovali 24 336.20 USD,
– aktuální stav investičního účtu je 36 851.36 USD,
– otevřený zisk od prvního obchodu 22.10.2019 je +51.66 % (+12 515.15 USD),
– jsme vlastníky 728 ks podkladového aktiva,
– roční dividenda je aktuálně ve výši cca 420.00 USD.

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.