Stav dlouhodobé investice ke konci února 2023

Po abnormálním růstu v lednu se trhy v únoru mírně ochladili. Hodnoty portfolií nám poklesly. Na opčním účtu jsme dokonce měli příležitost pro obchod. Obchod s jasným profitem zvládli i mí kolegové v mentoringu a již jsou připravení na další s čistým stolem. Pokles na opčním účtu je dán drženými aktivy.

Trhy nám klesají z toho důvodu, že dříve avizované mírné zvyšovaní úrokových sazeb nebude tak mírné, jak se předpokládalo. Na zasedání v březnu se možná dočkáme zvednutí sazeb o půl bodu. Mluvím o USA.

Než klasicky uvedu stav důchodového porfolia, zmíním ještě hodnoty všech účtů od začátku roku do 28.2.2023 v porovnání s indexem S&P 500:

Portfolio mého syna: +18.69%

Penzijní portfolio: +4.26 %

MIX portfolio různých firem: +16.12 %

Opční účet: +28.22 %

Stav našeho důchodového portfolia k 28. 02. 2023

– doposud jsme zainvestovali 19 355.90 USD,
– aktuální stav investičního účtu je 24 354.48 USD,
– otevřený zisk od prvního obchodu 22.10.2019 je +25.95 % (+4 998.58 USD),
– jsme vlastníky 613 ks podkladového aktiva,
– roční dividenda je aktuálně ve výši cca 290.00 USD.

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.