Stav dlouhodobé investice ke konci června 2024

Už před devatenácti dny skončila první polovina roku 2024 a nezbývá nám opět a zase nic jiného, než ji hodnotit velice pozitivně.

Jasně, trhy k tomu nahrávají, když téměř všechny tak krásně rostou. Jen jestli to ale není pouze díky několika málo technologickým titulům a AI mánii. Však občas mrkni na finviz a uvidíš, jak je co horký. Jak dlouho tohle rally bude pokračovat, nikdo neví.

Kvartálním nakupem podkladu IDUS pravděpodobně končím a začnu nakupovat evropskou mutaci spyderu, o které jsem tu na blogu psal naposled. Toto ETF má ticker SPYL. Toto ETF je levnější a tudíž se nám bude lépe pracovat DCA strategie. Zastánce frakcí nejsem.

U opčního obchodování jsme více na pozoru. Do obchodů vstupujeme s opatrností a vyhodnocujeme trh déle, než obchod otevřeme. Přecejen jsme u all time high téměř na všech US indexech a naše strategie je bullish. Pokud však opční obchod dobře nedopadne, nic se neděje a spíše se radujeme za nákup s velkou slevou!

Mimochodem. V červnu jsme dostali assignment na opci, kterou jsme drželi v břuchu u ženy celých devět měsíců. Přiřazený podklad, nebo vlastně poklad, nikdy neprodáme a budeme jej držet v portfoliu až do smrti. Pojmenovali jsme si jej Eliška. Je nádherná. Bude to traderka jako Mateo a první obchod ji čeká už v září. Vybráno máme právě zmíněné ETF SPYL.

Tak jo, pojďme na pravidelnou statistiku. Opět uvedu procenta od začátku roku a za posledních 365 dní. Moc mě to nebaví screenovat z toho IBKR portálu, ale přemohl jsem se. Zde to máte:

Opční účet +13.25 % od 1.1.2024. Za posledních 365 dní 38.50 %.

Na obchodování opcí mám definovány přesně daná pravidla. Zvýšená volatilita equity křivky je součástí plánu a nic zásadního neznamená.

Mix akcií vzrostl o 14.72 %. Za posledních 365 dní 41.96 %.

Tento účet roste díky technologické společnosti Kyndryl a AT&T. Roste taky díky vlastnění ETF na Bitcoin. Volatilní zelené akcie mají velký podíl na tomto spekulačním účtu.

Penzijní účet navýšil svůj zisk o 15.30 %. Za posledních 365 dní 24.91 %.

Jede ruku v ruce s indexem S&P 500. Podrobnější statistika z tracking toolu najdeš na konci článku jako obvykle.

Nakonec portfolio mého syna +10.27 %. Za posledních 365 dní 30.58 %.

Investuje pouze do ETFs. Ale dopřáváme si trochu větší akce než na penzíjním účtu. Nasdaq pozici jsme uzavřeli a aktuálně držíme polovinu hodnoty účtu v cash, v dolarech. Čekáme na příležitost.

Stav našeho důchodového portfolia k 30. 06. 2024

– doposud jsme zainvestovali 27 057.80 USD,
– aktuální stav investičního účtu je 42 377.59 USD,
– otevřený akumulovaný zisk všech obchodů od 22.10.2019 je +56.86 % (+15 319.75 USD),
– jsme vlastníky 779 ks podkladového aktiva,
– roční dividenda je aktuálně ve výši cca 420.00 USD.

***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

***

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.